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                                                  太阳城亚洲_江南模塑科技股份有限公司非果真刊行股票新增股份变换陈诉及上市通告书择要

                                                  发布时间:2017-12-16      点击:884     作者:太阳城亚洲

                                                  出格提醒

                                                  一、刊行票数目及价值

                                                  刊行票数目:4,956.0351万股人民币平凡股(A 股)

                                                  刊行股票价值:12.51元/股

                                                  召募资金总额:61,999.9991万元

                                                  召募资金净额:59,999.9991万元

                                                  二、新增股票上市布置

                                                  股票上市数目:4,956.0351万股

                                                  股票上市时刻:2015年2月10日,新增股份上市首日公司股价不除权。

                                                  三、刊行工签字称及新增股票上市畅通布置

                                                  本次刊行中,江阴模塑团体有限公司认购的股票限售期为三十六个月,可上市畅通时刻为2018年2月10日(非买卖营业日顺延);其他投资者认购的股票限售期为十二个月,可上市畅通时刻为2016年2月10日(非买卖营业日顺延)。

                                                  四、资产过户环境

                                                  本次刊行的股票所有以现金认购,不涉及资产过户环境。

                                                  第一节 公司根基环境

                                                  公司名称

                                                  江南模塑科技股份有限公司

                                                  英文名称

                                                  Jiangnan Mould and Plastic Technology Co., Ltd

                                                  创立日期

                                                  1988年6月27日

                                                  上市日期

                                                  1997年2月28日

                                                  上市地

                                                  深圳证券买卖营业所

                                                  股票简称

                                                  模塑科技

                                                  股票代码

                                                  000700

                                                  法定代表人

                                                  曹克波

                                                  董事会秘书

                                                  单陈燕

                                                  注册成本

                                                  358,603,951元

                                                  注册地点

                                                  江苏省江阴市周庄镇长青路8号

                                                  办公地点

                                                  江苏省江阴市周庄镇长青路8号

                                                  公司网址


                                                  第二节 本次刊行的根基环境

                                                  一、本次刊行推行的相干措施

                                                  (一)刊行推行的内部决定措施

                                                  2014年5月26日,刊行人第八届董事会第二十二次集会会议审议通过了《关于公司2014年度非果真刊行股票方案的议案》等关于本次非果真刊行股票的相干议案。

                                                  2014年6月12日,刊行人2014年第三次姑且股东大会审议通过了《关于公司2014年度非果真刊行股票方案的议案》等关于本次非果真刊行股票的相干议案。

                                                  (二)本次刊行禁锢部分考核进程

                                                  公司本次非果真刊行申请于2014年8月1日由中国证券监视打点委员会受理,于2014年11月21日得到中国证监会刊行考核委员会考核通过。2014年12月11日,中国证券监视打点委员会核发《关于许诺江南模塑科技股份有限公司 非果真刊行股票的批复》(证监容许[2014]1339号),许诺公司非果真刊行不高出57,567,316股新股。

                                                  (三)召募资金验资及股份挂号环境

                                                  制止2015年1月16日止,刊行工具已别离将认购资金共计619,999,991.01元缴付主承销商指定的账户内,江苏公证天业管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了苏公W[2015]B008号《验资陈诉》予以验证。

                                                  2015年1月22日,江苏公证天业管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了苏公W[2015]B009号《验资陈诉》,按照该验资陈诉,制止2015年1月22日止,模塑科技本次非果真刊行股票的召募资金总额为619,999,991.01元,扣除各项刊行用度20,000,000元后,召募资金净额为599,999,991.01元,个中,新增注册成本49,560,351元,成本公积550,439,640.01元。

                                                  本次刊行新增股份已于2015年2月3日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司治理完毕挂号托管相干事件。

                                                  本次刊行新增股份为有限售前提的畅通股,上市日为2015年2月10日,模塑团体认购的股份自本次刊行竣事之日起36个月后(非买卖营业日顺延)经公司申请可以上市畅通,其他投资者认购的股份自本次刊行竣事之日起12个月后(非买卖营业日顺延)经公司申请可以上市畅通。

                                                  二、本次刊行股票的根基环境

                                                  (一)刊行股票种类及面值

                                                  本次刊行股票种类为境内上市人民币平凡股(A股),每股面值为人民币1.00元。

                                                  (二)刊行数目

                                                  按照投资者认购环境,本次共刊行人民币平凡股(A股)4,956.0351万股,所有采纳向特定投资者非果真刊行股票的方法刊行。

                                                  (三)刊行价值

                                                  按照刊行人2014年第三次姑且股东大会决策,刊行人非果真刊行股票价值为不低于第八届董事会第二十二次集会会议决策通告日(即2014年5月27日)前二十个买卖营业日公司股票均价的90%,即10.80元/股。

                                                  公司股票在董事会决策通告日至刊行日时代若有派息、送股、成本公积金转增股本等除权除息事项,将对刊行底价举办响应调解。2014年7月,公司实验完成了每10股派现金0.30元(含税)的分红方案,举办除息调解后,本次刊行底价为10.77元/股。

                                                  在此原则下,股东大会授权董事会按照刊行工具申购报价的环境,遵照价值优先原则确定刊行价值。公司和中信建投按照本次刊行的申购环境对有用申购举办了累计投标统计,通过薄记建档的方法,凭证价值优先的原则,最终确定本次刊行的刊行价值为12.51元/股,相等于本次刊行日(2015年1月12日)前20个买卖营业日均价13.20元/股的94.77%。

                                                  (四)召募资金和刊行用度

                                                  本次刊行召募资金总额为61,999.9991万元,扣除刊行用度(包罗承销保荐用度、状师用度、管帐师用度等)2,000.00万元后,现实召募资金59,999.9991万元。

                                                  (五)本次刊行工具的申购报价及获配环境

                                                  2015年1月12日上午9:00-12:00,在江苏世纪同仁状师事宜所的全程见证下,模塑科技与中信建投共收到22家特定投资者回覆的《江南模塑科技股份有限公司非果真刊行股票申购报价单》及其附件,经主承销商与状师的配合核查,长城国融投资打点有限公司未发送认购意向函,不在《江南模塑科技股份有限公司非果真刊行股票拟发送认购约请书的投资者名单》中,该投资者报价为无效报价;云南惠潮投资合资企业(有限合资)未按《江南模塑科技股份有限公司非果真刊行股票认购约请书》的约定在2015年1月11日(T-1日)午时12时前在中国证券投资基金业协会完成挂号和存案,该投资者报价为无效报价;申万菱信基金打点有限公司、华安基金打点有限公司、安信基金打点有限责任公司、泰达宏利基金打点有限公司、创金合信基金打点有限公司、东海基金打点有限责任公司、诺安基金打点有限公司、财通基金打点有限公司共8家基金公司属于证券投资基金,无需缴纳担保金,均为有用报价;别的有12家投资者按《江南模塑科技股份有限公司非果真刊行股票认购约请书》约定足额缴纳担保金13,200万元整,报价均为有用报价。其它,公司控股股东模塑团体理睬以现金方法而且与其他认购工具沟通的价值认购,认购数目为12,400万元。

                                                  投资者的申购报价环境如下:

                                                  序号

                                                  刊行工具

                                                  刊行工具种别

                                                  关联相关

                                                  锁按期

                                                  (月)

                                                  申购价值(元/股)

                                                  申购金额(万元)

                                                  获配股数

                                                  (股)

                                                  获配金额

                                                  (元)

                                                  一、参加申购的刊行工具申购报价及获配环境

                                                  1

                                                  泰康资产打点有限责任公司

                                                  保险

                                                  12

                                                  12.00

                                                  11,400

                                                  0

                                                  0

                                                  2

                                                  兵工财政有限责任公司

                                                  其他

                                                  12

                                                  12.55

                                                  5,700

                                                  4,556,354

                                                  56,999,988.54

                                                  3

                                                  五矿成本控股有限公司

                                                  其他

                                                  12

                                                  12.51

                                                  11,200

                                                  3,756,997

                                                  47,000,032.47

                                                  4

                                                  申万菱信基金打点有限公司

                                                  基金

                                                  12

                                                  11.85

                                                  7,500

                                                  0

                                                  0

                                                  5

                                                  华泰资产打点有限公司

                                                  保险

                                                  12

                                                  11.31

                                                  5,700

                                                  0

                                                  0

                                                  10.81

                                                  8500

                                                  6

                                                  鹏华资产打点(深圳)有限公司

                                                  其他

                                                  12

                                                  11.08

                                                  6,000

                                                  0

                                                  0

                                                  7

                                                  天安工业保险股份有限公司

                                                  保险

                                                  12

                                                  11.95

                                                  5,600

                                                  0

                                                  0

                                                  8

                                                  中原人寿保险股份有限公司

                                                  保险

                                                  12

                                                  11.95

                                                  5,600

                                                  0

                                                  0

                                                  9

                                                  华安基金打点有限公司

                                                  基金

                                                  12

                                                  11.12

                                                  5,600

                                                  0

                                                  0

                                                  10

                                                  长城证券有限责任公司

                                                  证券

                                                  12

                                                  10.81

                                                  6,000

                                                  0

                                                  0

                                                  11

                                                  张怀斌

                                                  其他

                                                  12

                                                  11.15

                                                  5,600

                                                  0

                                                  0

                                                  12

                                                  招商财产资产打点有限公司

                                                  其他

                                                  12

                                                  13.10

                                                  11,200

                                                  8,952,837

                                                  111,999,990.87

                                                  13

                                                  安信基金打点有限责任公司

                                                  基金

                                                  12

                                                  11.11

                                                  6,000

                                                  0

                                                  0

                                                  14

                                                  泰达宏利基金打点有限公司

                                                  基金

                                                  12

                                                  12.10

                                                  5,600

                                                  0

                                                  0

                                                  11.70

                                                  6,000

                                                  15

                                                  创金合信基金打点有限公司

                                                  基金

                                                  12

                                                  11.00

                                                  10,000

                                                  0

                                                  0

                                                  16

                                                  财通基金打点有限公司

                                                  基金

                                                  12

                                                  12.00

                                                  10,000

                                                  0

                                                  0

                                                  11.69

                                                  16,000

                                                  11.25

                                                  16,000

                                                  17

                                                  上海兴全睿众资产打点有限公司

                                                  其他

                                                  12

                                                  13.38

                                                  15,600

                                                  12,470,023

                                                  155,999,987.73

                                                  18

                                                  东海基金打点有限责任公司

                                                  基金

                                                  12

                                                  12.01

                                                  8,000

                                                  0

                                                  0

                                                  11.01

                                                  10,000

                                                  19

                                                  江苏瑞华投资控股团体有限公司

                                                  其他

                                                  12

                                                  11.11

                                                  7,000

                                                  0

                                                  0

                                                  20

                                                  诺安基金打点有限公司

                                                  基金

                                                  12

                                                  12.70

                                                  10,000

                                                  9,912,070

                                                  123,999,995.70

                                                  12.65

                                                  11,000

                                                  12.62

                                                  12,400

                                                  小计

                                                  获配总计

                                                  39,648,281

                                                  495,999,995.31

                                                  二、大股东及关联方认购环境

                                                  1

                                                  江阴模塑团体有限公司

                                                  控股股东

                                                  9,912,070

                                                  123,999,995.70

                                                  小计

                                                  获配小计

                                                  9,912,070

                                                  123,999,995.70

                                                  合计

                                                  获配总计

                                                  49,560,351

                                                  619,999,991.01

                                                  三、无效报价报价环境

                                                  序号

                                                  刊行工具

                                                  刊行工具种别

                                                  无效报价缘故起因

                                                  申购价值(元/股)

                                                  申购金额(万元)

                                                  获配股数(股)

                                                  获配金额

                                                  (元)

                                                  1

                                                  长城国融投资打点有限公司

                                                  其他

                                                  未发送认购意向函,不在《江南模塑科技股份有限公司非果真刊行股票拟发送认购约请书的投资者名单》中

                                                  12.50

                                                  16,000

                                                  0

                                                  0

                                                  12.02

                                                  16,000

                                                  10.77

                                                  16,000

                                                  2

                                                  云南惠潮投资合资企业(有限合资)

                                                  其他

                                                  未按《江南模塑科技股份有限公司非果真刊行股票认购约请书》的约定在2015年1月11日(T-1日)午时12时前在中国证券投资基金业协会完成挂号和存案

                                                  11.70

                                                  8,000

                                                  0

                                                  0


                                                  依据投资者填写的《申购报价单》,并按照《刊行方案》、《认购约请书》中定的认购工具和认购价值确定原则,公司与主承销商凭证价值优先、金额优先的原则,配合协商确定本次刊行的刊行工具及其详细获配股数如下:

                                                  序号

                                                  认购工具

                                                  配售股数(万股)

                                                  配售金额(万元)

                                                  1

                                                  江阴模塑团体有限公司

                                                  991.2070

                                                  12,399.9996

                                                  2

                                                  兵工财政有限责任公司

                                                  455.6354

                                                  5,699.9989

                                                  3

                                                  招商财产资产打点有限公司

                                                  895.2837

                                                  11,199.9991

                                                  4

                                                  上海兴全睿众资产打点有限公司

                                                  1,247.0023

                                                  15,599.9988

                                                  5

                                                  诺安基金打点有限公司

                                                  991.2070

                                                  12,399.9996

                                                  6

                                                  五矿成本控股有限公司

                                                  375.6997

                                                  4,700.0032

                                                  合计

                                                  4,956.0351

                                                  61,999.9991